مراحل صدور فاکتور فروش در سپیدار

مراحل صدور فاکتور فروش در سپیدار

 برای اینکه فروش و ارائه خدمات به مشتری قطعی گردد به ثبت فاکتور فروش در نرم‌افزار سپیدار نیاز داریم. همچنین در صورتی که برای فروشی که انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بابت آن پورسانت پرداخت شده باشد، می‌توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط وارد نمایید.

جهت اطلاع از قیمت نرم افزار حسابداری سپیدار کلیک کنید.

با ثبت اطلاعات فاکتور فروش چه مواردی در اختیار شما قرار می‌گیرد؟

• امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک بر مبنای فاکتور فروش
• امکان صدور خروجی انبار اتوماتیک بر مبنای فاکتور فروش
• امکان صدور فاکتور برگشت فروش بر مبنای فاکتور فروش
• امکان کنترل خروجی های انبار صادر شده بر اساس یک فاکتور و تعداد خارج شده
• امکان کنترل فاکتورهای خارج نشده از انبار
• امکان کنترل فاکتورهای صادر شده بر اساس یک پیش فاکتور و تعداد فاکتور شده

۱- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “مشتریان وفروش” کلیک کنید (تصویر۱). تصویر ۱ : کلیک بر روی قسمت مشتریان و فروش ۲- وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “فاکتور فروش جدید” کلیک کنید (تصویر۲). تصویر ۲ : کلیک بر روی گزینه “فاکتور فروش جدید” در قسمت عملیات ۳- در صورتی که پیش فاکتور کالاهایی که برای آنها فاکتور فروش صادر می کنید قبلا در سیستم ثبت شده است ، می توانید فاکتور فروش را بر مبنای آن پیش فاکتور ثبت کنید تا اطلاعات تعدادی و مبلغی از پیش فاکتور به فاکتور فروش منتقل شود . برای این کار کافیست از گزینه “پیش فاکتور” ، پیش فاکتور مورد نظر را انتخاب نمایید (تصویر ۳).۴- “مشتری” را از سلکتور آن انتخاب نمایید (تصویر۳).۵- “نوع فروش” را از سلکتور آن انتخاب نمایید (تصویر۳).۶- در گزینه “محل تحویل” از بین آدرس های وارد شده برای مشتری در قسمت معرفی طرف حسابها ، یکی را به عنوان محل تحویل کالا انتخاب کنید . اطلاعات محل تحویل هنگام چاپ اسناد فروش روی آنها درج خواهد شد (تصویر۳).۷- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری فاکتور فروش ، “شماره” فعال بوده و شماره فاکتور فروش را وارد نمایید . توجه داشته باشید که در صورت خودکار بودن روش شماره گذاری فاکتور فروش ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک به فاکتور ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر ۳).۸- “تاریخ” فاکتور فروش را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر ۳).۹- گزینه “معین” حسابی است که هنگام صدور سند حسابداری فروش مبلغ بدهی مشتری در آن حساب درج می شود . گزینه “معین” بصورت پیش فرض با حساب تعیین شده در قسمت تنظیمات مشتریان و فروش برای حساب دریافتنی پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر ۳).۱۰- گزینه “ارز” بصورت پیش فرض عنوان ارز پایه را نمایش می دهد . در صورتی که فاکتوری با ارزی به غیر از ارز پایه انجام شده است ، ارز نمایش داده شده را تغییر دهید (تصویر ۳).۱۱- در صورت انتخاب هر ارزی به جز ارز پایه ، گزینه “نرخ ارز” فعال می شود . می توانید نرخ ارز را تایپ کنید یا اینکه با زدن کلید “آخرین نرخ” ، آخرین نرخ درج شده برای ارز انتخاب شده در سیستم برای آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخوانی کنید (تصویر ۳).۱۲- برای اضافه کردن قلم به فاکتور ، کلید یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یک قلم می توانید از کلید یا Ctrl+Delete استفاده کنید (تصویر ۳).۱۳- در قسمت اقلام فاکتور _ بخش اطلاعات کالا و خدمات ، “کد کالا” را از سلکتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب کد کالا ، سیستم عنوان و عنوان (۲) را نمایش خواهد داد (تصویر ۳).۱۴- در صورتیکه در تعریف کالا برای کالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر ۳).۱۵- “کد انبار” را از سلکتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب کد انبار ، سیستم عنوان انبار و عنوان انبار (۲) را نمایش خواهد داد (تصویر ۳).۱۶- در قسمت اقلام فاکتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” کالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر ۳).۱۷- اگر کالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت ثابت داشته باشد با ورود یکی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن کالا بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و با تغییر یکی ، دیگری هم تغییر می کند بگونه ای که همواره نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار باشد . حال اگر کالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت متغیر داشته باشد با ورود یکی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن کالا بصورت اتوماتیک محاسبه می شود ولی پس از آن با تغییر یکی ، دیگری تغییر نمی کند بگونه ای که لزوما نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصویر ۳).  تصویر ۳ : ورود اطلاعات فاکتور فروش ۱۸- در قسمت اقلام فاکتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزینه “فی” یا “کل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالای فرم وارد نمایید (تصویر ۴).۱۹- در قسمت اقلام فاکتور ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام کالا را وارد نمایید (تصویر ۴).۲۰- در صورتی که از امکانات زبان دوم در سیستم استفاده می کنید ، در گزینه “توضیحات(۲)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام کالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر ۴).۲۱- اطلاعات “تخفیف” داده شده برای هر قلم را به ارز پایه در نوار پایین وارد کنید . توجه داشته باشید که روی هر قلمی که قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و اطلاعاتی که وارد می کنید برای همین قلم ثبت می شود . بنابر این اگر تخفیف برای کل فاکتور داده شده است باید توسط شما بین اقلام مختلف تسهیم شود (تصویر ۴).۲۲- هر مبلغی به جز مالیات و عوارض که به مبلغ فاکتور اضافه می شود مانند بسته بندی ، حمل و … باید در گزینه “اضافات” درج شود (تصویر ۴).۲۳- اطلاعات “مالیات” و “عوارض” بر اساس نرخ مالیات و نرخ عوارض تعیین شده در تنظیمات عمومی محاسبه می شود و در نوار پایین نمایش داده می شود . توجه داشته باشید که روی هر قلمی که قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و می توانید اطلاعات محاسبه شده برای آن قلم را ویرایش کنید (تصویر ۴).۲۴- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن کالا به واحدهای مختلف سنجش آن کالا در کل شرکت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر ۴).۲۵- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام فاکتور فروش به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر ۴).۲۶- پس از ورود اطلاعات فاکتور فروش ، کلید “ذخیره” بالای فرم را کلیک نمایید . در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند حسابداری فاکتور فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاکتور فروش ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد . همچنین در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاکتور فروش ، سند خروج انبار آن نیز ثبت خواهد شد (تصویر ۴).۲۷- در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند حسابداری فاکتور فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاکتور فروش ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این کار در بالای فرم “فاکتور فروش” ، کلید “صدور سند حسابداری” را کلیک کنید (تصویر ۴).۲۸- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای فاکتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای فروش کلید “نمایش سند حسابداری” را بزنید (تصویر ۴).۲۹- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای فاکتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای فروش کلید “حذف سند حسابداری” را بزنید (تصویر ۴).۳۰- در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاکتور فروش ، می توانید سند خروج انبار آن را ثبت نمایید . برای این کار در بالای فرم “فاکتور فروش” ، کلید “ثبت سند خروج انبار” را کلیک کنید (تصویر ۴).۳۱- برای حذف سند خروج انبار برای فاکتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای فروش کلید “حذف سند خروج انبار” را بزنید (تصویر ۴).۳۲- شما می توانید همزمان با ثبت فاکتور فروش در سیستم ، چنانچه دریافتی بابت آن فاکتور صورت گرفته باشد ، اطلاعات رسید دریافت را هم در سیستم ثبت کنید تا در حسابداری در حساب مشتری منظور شود .برای ثبت رسید دریافت مرتبط با یک فاکتور فروش و یا مشاهده رسید دریافت ثبت شده برای یک فاکتور فروش ، در لیست فاکتورهای فروش روی آن فاکتور فروش قرار بگیرید یا اینکه آن فاکتور را باز کنید . سپس در بالای فرم کلید “ثبت رسید دریافت” را بزنید تا پنجره رسید دریافت باز شود . در پنجره ای که در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید (تصویر ۴).۳۳- برای حذف رسید دریافت ثبت شده برای یک فاکتور فروش ، در لیست فاکتورهای فروش روی آن رسید قرار بگیرید یا اینکه آن فاکتور فروش را باز کنید . سپس در بالای فرم کلید “حذف رسید دریافت” را بزنید (تصویر ۴).۳۴- شما می توانید همزمان با ثبت فاکتور فروش در سیستم ، مبلغ فاکتور فروش را تقسیط نمایید . برای ثبت تقسیط مرتبط با یک فاکتور فروش و یا مشاهده تقسیط ثبت شده برای یک فاکتور فروش ، در لیست فاکتورهای فروش روی آن فاکتور قرار بگیرید یا اینکه آن فاکتور را باز کنید . سپس در بالای فرم کلید “تقسیط فاکتور فروش” را بزنید تا پنجره تقسیط باز شود.در پنجره ای که در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید (تصویر ۴).  تصویر ۴ : ورود اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره اطلاعات وارد شده ۳۵- برای مشاهده لیست فاکتور های فروش ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “فاکتور های فروش” کلیک کنید (تصویر ۵). تصویر ۵ : فهرست فاکتور های فروش ۳۶- در صورتی که برای فروشی که انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید پورسانت پرداخت شود ، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج کنید . برای این کار کافیست ، بر روی صفحه “واسط” کلیک نمایید ، تا بتوانید اطلاعات مربوط به واسط را وارد نمایید (تصویر ۶). تصویر ۶ : ورود اطلاعات واسط فروش ۳۷- در فرم فاکتور فروش در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای فاکتور فروش را مشاهده کنید . همچنین در فاکتور فروش ، در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات رسید دریافت ثبت شده برای فاکتور فروش را مشاهده کنید (تصویر ۷). تصویر ۷ : صفحه اسناد مرتبط