News 20161124180312 - فاكتور فروش

فاكتور فروش

ثبت عمليات فاكتور فروش
فاكتور فروش ، سندي است كه به موجب آن فروش كالاها يا ارائه خدماتي به مشتري و خريدار آن كالا يا خدمت ، قطعي مي شود . همچنين در صورتي كه براي فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بابت آن پورسانت پرداخت شده باشد ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط وارد نمايد . با ورود و ثبت اطلاعات فاكتور ، امكان صدور سند حسابداري اتوماتيك بر مبناي فاكتور فروش ، امكان صدور خروجي انبار اتوماتيك بر مبناي فاكتور فروش ، امكان صدور فاكتور برگشت فروش بر مبناي فاكتور فروش ، امكان كنترل خروجي هاي انبار صادر شده بر اساس يك فاكتور و تعداد خارج شده ، امكان كنترل فاكتورهاي خارج نشده از انبار و امكان كنترل فاكتورهاي صادر شده بر اساس يك پيش فاكتور و تعداد فاكتور شده ، در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).
g1 - فاكتور فروش
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فاكتور فروش جديد” كليك كنيد (تصوير2).g22 - فاكتور فروش
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “فاكتور فروش جديد” در قسمت عمليات
3- در صورتي كه پيش فاكتور كالاهايي كه براي آنها فاكتور فروش صادر مي كنيد قبلا در سيستم ثبت شده است ، مي توانيد فاكتور فروش را بر مبناي آن پيش فاكتور ثبت كنيد تا اطلاعات تعدادي و مبلغي از پيش فاكتور به فاكتور فروش منتقل شود . براي اين كار كافيست از گزينه “پيش فاكتور” ، پيش فاكتور مورد نظر را انتخاب نماييد (تصوير 3).
4- “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
6- در گزينه “محل تحويل” از بين آدرس هاي وارد شده براي مشتري در قسمت معرفي طرف حسابها ، يكي را به عنوان محل تحويل كالا انتخاب كنيد . اطلاعات محل تحويل هنگام چاپ اسناد فروش روي آنها درج خواهد شد (تصوير3).
7- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري فاكتور فروش ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور فروش را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري فاكتور فروش ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به فاكتور ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8- “تاريخ” فاكتور فروش را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- گزينه “معين” حسابي است كه هنگام صدور سند حسابداري فروش مبلغ بدهي مشتري در آن حساب درج مي شود . گزينه “معين” بصورت پيش فرض با حساب تعيين شده در قسمت تنظيمات مشتريان و فروش براي حساب دريافتني پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
10- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه فاكتوري با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
11- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
12- براي اضافه كردن قلم به فاكتور ، كليد o1 - فاكتور فروش يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد B2 - فاكتور فروش يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
13- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
14- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
15- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
16- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
17- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).g3 - فاكتور فروش
تصوير 3 : ورود اطلاعات فاكتور فروش
18- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
19- در قسمت اقلام فاكتور ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 4).
20- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
21- اطلاعات “تخفيف” داده شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و اطلاعاتي كه وارد مي كنيد براي همين قلم ثبت مي شود . بنابر اين اگر تخفيف براي كل فاكتور داده شده است بايد توسط شما بين اقلام مختلف تسهيم شود (تصوير 4).
22- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
23- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
24- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام فاكتور فروش به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
26- پس از ورود اطلاعات فاكتور فروش ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد . همچنين در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند خروج انبار آن نيز ثبت خواهد شد (تصوير 4).
27- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور فروش ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور فروش” ، كليد “صدور سند حسابداري” d5jpg - فاكتور فروش را كليك كنيد (تصوير 4).
28- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “نمايش سند حسابداري” d6jpg - فاكتور فروش را بزنيد (تصوير 4).
29- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “حذف سند حسابداري” d7jpg - فاكتور فروش را بزنيد (تصوير 4).
30- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور فروش ، مي توانيد سند خروج انبار آن را ثبت نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور فروش” ، كليد “ثبت سند خروج انبار” g111 - فاكتور فروش را كليك كنيد (تصوير 4).
31- براي حذف سند خروج انبار براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “حذف سند خروج انبار” g2 - فاكتور فروش را بزنيد (تصوير 4).
32- شما مي توانيد همزمان با ثبت فاكتور فروش در سيستم ، چنانچه دريافتي بابت آن فاكتور صورت گرفته باشد ، اطلاعات رسيد دريافت را هم در سيستم ثبت كنيد تا در حسابداري در حساب مشتري منظور شود .براي ثبت رسيد دريافت مرتبط با يك فاكتور فروش و يا مشاهده رسيد دريافت ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن فاكتور فروش قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “ثبت رسيد دريافت” k3 1 - فاكتور فروش را بزنيد تا پنجره رسيد دريافت باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
33- براي حذف رسيد دريافت ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن رسيد قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور فروش را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “حذف رسيد دريافت” g33 - فاكتور فروش را بزنيد (تصوير 4).
34- شما مي توانيد همزمان با ثبت فاكتور فروش در سيستم ، مبلغ فاكتور فروش را تقسيط نماييد . براي ثبت تقسيط مرتبط با يك فاكتور فروش و يا مشاهده تقسيط ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن فاكتور قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “تقسيط فاكتور فروش” g34 - فاكتور فروش را بزنيد تا پنجره تقسيط باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).g4 - فاكتور فروش
تصوير 4 : ورود اطلاعات فاكتور فروش و ذخيره اطلاعات وارد شده
35- براي مشاهده ليست فاكتور هاي فروش ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “فاكتور هاي فروش” كليك كنيد (تصوير 5).
g5 - فاكتور فروش
تصوير 5 : فهرست فاكتور هاي فروش
36- در صورتي كه براي فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد پورسانت پرداخت شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنيد . براي اين كار كافيست ، بر روي صفحه “واسط” كليك نماييد ، تا بتوانيد اطلاعات مربوط به واسط را وارد نماييد (تصوير 6).
g6 - فاكتور فروش
تصوير 6 : ورود اطلاعات واسط فروش
37- در فرم فاكتور فروش در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش را مشاهده كنيد . همچنين در فاكتور فروش ، در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات رسيد دريافت ثبت شده براي فاكتور فروش را مشاهده كنيد (تصوير 7).
g7 - فاكتور فروش
تصوير 7 : صفحه اسناد مرتبط

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *