News 20161124180312 - پيش فاكتور

پيش فاكتور

ثبت عمليات پيش فاكتور
پيش فاكتور ، سندي است كه به موجب آن فروش كالاها يا ارائه خدماتي با قيمتي مشخص در مدت دوره اعتبار آن به مشتري و خريدار آن كالا يا خدمت تضمين مي شود . با ورود و ثبت اطلاعات پيش فاكتور ، امكان صدور فاكتور فروش بر مبناي پيش فاكتور ، امكان كنترل فاكتورهاي صادر شده بر اساس يك پيش فاكتور و تعداد فاكتور شده و همچنين امكان كنترل پيش فاكتورهاي فاكتور نشده در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1). W1 - پيش فاكتور
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “پيش فاكتور جديد” كليك كنيد (تصوير2).W2 - پيش فاكتور
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “پيش فاكتور جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم پيش فاكتور “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
4- در فرم پيش فاكتور “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- در گزينه “محل تحويل” از بين آدرس هاي وارد شده براي مشتري در قسمت معرفي طرف حسابها ، يكي را به عنوان محل تحويل كالا انتخاب كنيد . اطلاعات محل تحويل هنگام چاپ اسناد فروش روي آنها درج خواهد شد (تصوير3).
6- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري پيش فاكتور ، “شماره” فعال بوده و شماره پيش فاكتور را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري پيش فاكتور ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به پيش فاكتور ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7- “تاريخ” پيش فاكتور را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
8- در گزينه “تاريخ اعتبار” ، حداكثر زماني كه اين پيش فاكتور معتبر است را مشخص نماييد (تصوير 3).
9- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه پيش فاكتوري با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
10- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
11- براي اضافه كردن قلم به پيش فاكتور ، كليد B1 - پيش فاكتور يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد B2 - پيش فاكتور يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
12- در قسمت اقلام پيش فاكتور _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
14- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
15- در قسمت قلم پيش فاكتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
16- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).
17- گزينه “فاكتور شده” بيانگر مقداري از آن قلم از پيش فاكتور است كه بر اساس آن فاكتور صادر شده است (تصوير 3).W3 - پيش فاكتور
تصوير 3 : ورود اطلاعات پيش فاكتور
18- در قسمت قلم پيش فاكتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
19- در قسمت قلم پيش فاكتور ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
20- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
21- اطلاعات “تخفيف” داده شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و اطلاعاتي كه وارد مي كنيد براي همين قلم ثبت مي شود . بنابر اين اگر تخفيف براي كل پيش فاكتور داده شده است بايد توسط شما بين اقلام مختلف تسهيم شود (تصوير 4).
22- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
23- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
24- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام پيش فاكتور به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
26- پس از ورود اطلاعات پيش فاكتور ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد (تصوير 4).
27- بعد از ثبت اطلاعات پيش فاكتور در صورتي كه فاكتور فروشي بر مبناي پيش فاكتور ثبت شده باشد ، رنگ ركورد قلم مورد استفاده در پيش فاكتور ، تغيير مي نمايد . به همين منظور در قسمت پايين فرم ، گزينه “راهنماي رنگ” تعبيه شده است (تصوير 4).W4 - پيش فاكتور
تصوير 4 : ورود اطلاعات پيش فاكتور و ذخيره اطلاعات وارد شده
28- براي مشاهده ليست پيش فاكتور ها ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “پيش فاكتور ها” كليك كنيد (تصوير 5).
W5 - پيش فاكتور
تصوير 5 : فهرست پيش فاكتور ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *